5月26日，資本邦了解到，據公司公告，友和集團控股有限公司(以下簡稱：友和集團)計劃在香港主板上市，保薦機構為民銀資本有限公司。此前公司曾于2021年12月31日遞表，本次IPO預計發行5500.00萬股，其中香港公開發售550.00萬股，國際發售4950.00萬股，另有超額配售825.00萬股。
發行價格區間為每股2.10至2.60港元。預計上市日期為2022年6月10日，每手2000股。
資金用途方面，其中所得款項凈額約20.4%以透過自然增長搶占更高市場占有率;所得款項凈額約7.1%以于2022年第三季度前透過推出線上平臺業務擴大電子商務平臺的產品供應種類;所得款項凈額約8.6%以用于拓展公司為中國(尤其是大灣區)客戶提供的服務;所得款項凈額約9.2%指定用作加強公司的供應鏈能力;所得款項凈額約11.8%以進一步投資于品牌管理及市場推廣，提高公眾對集團的認識及加強市場推廣活動的成效;所得款項凈額約19.2%應付公司在人力資源方面的需要，以于22/23財年至25/26財年期間實施各項業務策略;所得款項凈額約13.7%以在22/23財年及╱或23/24財年收購電子商務相關行業的一至兩間公司的控制權;所得款項凈額約10.0%至22/23財年、23/24財年、24/25財年及25/26財年期間的一般營運資金。
友和集團控股有限公司成立于2021年4月13日，公司采用OMO模式的零售業務,包括以下B2C模式下的零售銷售渠道:(i)透過友和電子商務平臺(包括桌上電腦版及流動版)進行網上B2C銷售;(ii)透過獎賞計劃平臺及第三方線上平臺向終端客戶進行網上B2B2C銷售;及(iii)在兩間零售店(即觀塘店及長沙灣旗艦店)進行線下B2C銷售。
作為發展迅速的企業,公司的收益大幅增長,于截至2021年3月31日止三個年度錄得復合年增長率約為96.5%;具體而言,來自友和OMO業務的收益于截至2021年3月31日止三個年度按復合年增長率107.1%增長。
根據弗若斯特沙利文報告,于20/21財年,按網站流量計,公司于香港以電子產品及家庭電器為主的電子商務平臺中位列榜首,并在香港所有電子商務平臺中錄得最高電子產品及家庭電器零售業網上銷售,市場占有率約為5.6%。按20/21財年的網站流量及整體零售業網上銷售計,公司亦于香港所有電子商務平臺中分別排名第二及第三(市場占有率約為1.8%)。電子產品及家庭電器一直為香港零售電子商務行業的主要產品類型之一,于20/21財年占零售業網上銷售總額約31.3%。
集團為首批獲創科創投基金計劃投資的公司之一,于2019年4月及11月透過創科創投基金公司、其專責公司及公司的前股東進行投資;創科創投基金計劃為由香港政府成立的基金,旨在鼓勵更多私人風險投資基金投資本地創新科技初創企業。
2021年4月1日-2021年11月30日，公司營業收入4.97億港元，實現凈利潤-1393.20萬港元。截止3月31日的2020財年、2021財年，公司營收分別為2.60億、5.23億港元，凈利潤分別為1832.40萬、2873.30萬港元。