華盛資訊9月28日訊，萬物云 $02602.HK 發(fā)布配售結(jié)果公告，最終發(fā)售價定為每股發(fā)售股份49.35港元，今日16:15-18:30進(jìn)行暗盤交易，預(yù)期將于2022年9月29日上市。前往新股中心，查看更多>>
詳細(xì)配發(fā)結(jié)果如下：
【資料圖】
萬物云 $02602.HK 公布配發(fā)結(jié)果，公司全球發(fā)售約1.16億股股份，其中香港發(fā)售股份953.13萬股，國際發(fā)售股份約1.07億股，另有15%超額配股權(quán)；
發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份49.35港元，每手100股，預(yù)期股份于2022年9月29日(星期四)上午九時上市。
根據(jù)發(fā)售價每股股份49.35港元并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為56億港元。
公開發(fā)售獲0.82倍認(rèn)購香港公開發(fā)售項下提呈發(fā)售的發(fā)售股份認(rèn)購不足。合共接獲4681份有效申請，認(rèn)購合共953.13萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)1167.14萬股的約0.82倍。
由于該等重新分配，分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已減至953.13萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)的約8.17%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。
一手中簽率100%，申購1手穩(wěn)獲1手，乙頭獲配1000手國際獲3.3倍認(rèn)購
國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，約為國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的1.05億股H股總數(shù)的3.3倍以上。國際發(fā)售項下發(fā)售股份最終數(shù)目為1.07億股H股(包括優(yōu)先發(fā)售項下提呈發(fā)售的216.17萬股預(yù)留股份)，相當(dāng)于全球發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)的約91.83%。
募資用途
按發(fā)售價每股發(fā)售股份49.35港元計算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為56億港元。
公司擬將該等所得款項凈額約35%為在選定街道發(fā)展聚焦?jié)舛葢?zhàn)略及在全國范圍內(nèi)推行“萬物云街道”模式提供資金 約25%投入AIoT及BPaaS解決方案的開發(fā) 約20%收購三至五家增值服務(wù)提供商及行業(yè)上下游供應(yīng)鏈服務(wù)提供商的大多數(shù)權(quán)益來孵化萬物云生態(tài)系統(tǒng) 約10%吸納及培養(yǎng)人才 約10%用于集團(tuán)營運資金及一般公司用途。如果超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，按發(fā)售價每股發(fā)售股份49.35港元計算，公司將就配發(fā)及發(fā)行的1750.7萬股額外H股收取所得款項凈額約8.49億港元。
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