A股上市券商2023年半年報(bào)發(fā)表8月30日晚正式收官。全體上看，43家券商中有10家營(yíng)收超百億元，多達(dá)30家完成了營(yíng)收及凈利潤(rùn)的雙增。頭部券商中，我國(guó)銀河近年來運(yùn)營(yíng)成績(jī)排名穩(wěn)步提高；區(qū)域性券商中，天風(fēng)證券成最大黑馬，上半年?duì)I收及凈利潤(rùn)同比增速雙雙高居職業(yè)榜首。
從多家券商半年報(bào)發(fā)表的收入變化狀況看，出資收益和公允價(jià)值變化收益大幅改進(jìn)是推進(jìn)上半年運(yùn)營(yíng)成績(jī)較2022年同期顯著修復(fù)的重要推力。展望下半年，隨著全面注冊(cè)制安穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐步企穩(wěn)，不少券商在半年報(bào)中也共享了進(jìn)一步改革和轉(zhuǎn)型的差異化路徑。
(資料圖片)
30家券商上半年?duì)I收凈利雙增
本年上半年上市券商全體運(yùn)營(yíng)成績(jī)較上年同期呈現(xiàn)顯著改進(jìn)，多達(dá)30家券商完成了營(yíng)業(yè)收入與歸母凈利潤(rùn)的雙增。
從營(yíng)收規(guī)劃看，本年上半年百億級(jí)營(yíng)收券商算計(jì)10家：中信證券以315億元位列榜首，華泰證券、國(guó)泰君安分家第二、三位，營(yíng)收規(guī)劃均超越183億元；我國(guó)銀河、海通證券營(yíng)收規(guī)劃均超越160億元，中信建投、廣發(fā)證券、中金公司、申萬宏源、招商證券營(yíng)收規(guī)劃為107.94億元至134.65億元不等。
從歸母凈利潤(rùn)規(guī)劃看，位居榜首的中信證券為113.06億元，其也是上半年唯一一家百億級(jí)凈利潤(rùn)券商；華泰證券、國(guó)泰君安、我國(guó)銀河歸母凈利潤(rùn)排名分家第二至四位，分別為65.56億元、57.42億元、49.39億元；招商證券、廣發(fā)證券、中信建投上半年歸母凈利潤(rùn)均超越43億元，海通證券、申萬宏源、國(guó)信證券上半年歸母凈利潤(rùn)均超越35億元。
A股上市券商2023年上半年運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)
從營(yíng)收及凈利潤(rùn)增加狀況看，上半年有24家券商營(yíng)收完成了兩位數(shù)的同比增幅，天風(fēng)證券、西南證券、財(cái)通證券營(yíng)收同比增幅均超越50%；歸母凈利潤(rùn)同比增幅在兩位數(shù)以上的券商更是多達(dá)31家，華夏證券、太平洋證券歸母凈利潤(rùn)雙雙扭虧為盈。
天風(fēng)證券上半年?duì)I收及歸母凈利潤(rùn)分別為21.60億元和5.52億元，同比增速均高居職業(yè)首位，分別達(dá)到91.12%和967.87%。
與不少此前成績(jī)承壓從而在本年上半年完成大幅反彈的中小券商比較，多數(shù)頭部券商本年上半年?duì)I收及凈利潤(rùn)增幅并不顯著，但也有不少亮點(diǎn)：我國(guó)銀河近年來運(yùn)營(yíng)成績(jī)職業(yè)排名穩(wěn)步提高，到本年上半年公司營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)已雙雙躍居職業(yè)第四位。
出資收益大幅改進(jìn)增厚成績(jī)
2023年上半年，A股市場(chǎng)行情的顯著改進(jìn)成為推進(jìn)上市券商自營(yíng)事務(wù)收入增加的強(qiáng)勁動(dòng)力，出資收益和公允價(jià)值變化收益的大幅改進(jìn)是券商全體成績(jī)向好的重要支撐。
海通證券上半年完成營(yíng)業(yè)收入近170億元，高居職業(yè)第五位的同時(shí)，還完成了超越40%的同比增幅，在頭部券商中遙遙領(lǐng)先。公司半年報(bào)顯現(xiàn)，上半年出資收益和公允價(jià)值變化收益從前一年同期的9.97億元增至37.67億元，同比增幅高達(dá)278.16%。海通證券表示，上半年公司權(quán)益出資事務(wù)立足自身資源稟賦，發(fā)掘一批能夠飽嘗短期市場(chǎng)動(dòng)搖且兼?zhèn)溟L(zhǎng)期出資價(jià)值的種類，完成長(zhǎng)期穩(wěn)健出資收益；固定收益事務(wù)強(qiáng)化費(fèi)類事務(wù)展開，穩(wěn)住自營(yíng)債券出資根本盤的同時(shí)，推進(jìn)報(bào)價(jià)回購(gòu)事務(wù)、衍生品事務(wù)及客需事務(wù)開展。
區(qū)域性券商中，西南證券上半年?duì)I收及歸母凈利潤(rùn)同比增速均居職業(yè)前列。從公司半年報(bào)看，其上半年出資收益算計(jì)7.47億元，同比增幅高達(dá)178.62%；公允價(jià)值變化收益也較上年同期扭虧，達(dá)到1.31億元。
關(guān)于下半年職業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)境及布局“打法”，券商在半年報(bào)中又泄漏哪些要點(diǎn)？
招商證券以為，2023年下半年，招商證券將深化轉(zhuǎn)型革新，不斷提高數(shù)字化水平、加大財(cái)富辦理的轉(zhuǎn)型力度，集中資源深化推進(jìn)現(xiàn)代投行建造等，強(qiáng)化精細(xì)化辦理，全面提高中心競(jìng)爭(zhēng)力，打好五年革新戰(zhàn)略的收官之戰(zhàn)。
中信建投表示，下半年公司將進(jìn)一步深化“職業(yè)+區(qū)域+產(chǎn)品”的矩陣式布局，不斷增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)建造、支持完成高水平科技自立自強(qiáng)的專業(yè)能力；在證券經(jīng)紀(jì)事務(wù)方面，公司將繼續(xù)聚集線上戰(zhàn)略渠道、建立標(biāo)準(zhǔn)化的線上獲客和運(yùn)營(yíng)服務(wù)系統(tǒng)，強(qiáng)化科技賦能，并打造高素質(zhì)財(cái)富辦理部隊(duì)，堅(jiān)持走具有中信建投特色的財(cái)富辦理之路。