往期回顧：《8月29日股市早評：政策組合拳立竿見影 兩市成交重回萬億》追蹤到谷歌公司正醞釀出售新版地圖APIs數據，以允許企業采用能源和環境數據來鋪設光伏產品，據悉這方面的業務第一年能帶來1億美元收入，目標市場潛力巨大，并梳理行業相關公司提及深圳瑞捷。其在8月29日漲17.73%。《8月28日股市早評：降低印花稅、收緊 IPO 及再融資、規范大股東減持及降低融資保證金》梳理到數據要素概念的生意寶，其在8月29日收獲漲停。
【市場主線】
周二大盤早盤小幅低開后震蕩走高，三大股指均漲超1%。盤面上，開盤機器人板塊迅速迎來爆發，此后汽車產業鏈和近端次新股相繼走強，房地產板塊連續第三日表現活躍。收盤兩市超4500只個股上漲、超200只個股漲超9%，上漲和漲停個股數都在周一的基礎上進一步放大，且成交額再度破萬億，印證了之前提到"單日的走勢難以對整體趨勢造成影響"的推演。值得注意的是，越來越多的市場觀點認為，即使后續指數再度回踩，反而會更加夯實底部。一系列政策"組合拳"帶來的不僅是資金上的增量，更是投資者信心上的增量，下跌帶來的不再是恐慌而是希望。隨著反彈態勢的逐步確立，上周在3000-3100形成的區間大概率就是"市場底"，并且經過兩日的情緒消化，市場逐漸回歸理性，后續大盤或維持著"小陰小陽"的態勢穩步上行。
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題材上，隨著部分券商恢復增強行情和算法服務（量化）,昨日開盤后便出現大規模的批量回補，例如機器人、汽配、新能源等板塊，恰好這些又都是昨日的活躍題材，因此重點聊聊短線風格的量化資金。首先，昨日量化回補的這些板塊普遍短期跌幅都較深，反而近期活躍的券商股卻沒有明顯量化的身影，因此這波量化引導的反彈更像是一種低位的套利，后續能否有持續性還需要打上一個問號。其次，近期有很多質疑量化的聲音出現，但A股的量化策略主要是通過分析圖形來預測行情，因此當前能夠活躍在市場上的量化策略本質上呈現的就是目前市場上最具"性價比"的操作模式，并不是量化導致題材周期的縮短，而是現如今的市場本就如此。因此，作為一個普通的投資者，既然無法改變市場，那就順應市場。以8月份早評所涉及的個股為例，在圍繞著市場熱門板塊的基礎上，很多個股可能累計漲幅不大，但會在一定時間段內反復活躍，5個交易日內出現過大漲的情況比比皆是，而整個8月的最高連板不過是8月21日長青科技的六連板而已。最后，目前市場上比較容易跟蹤到的量化資金除了以"華泰證券有限公司總部"為代表的機構席位外，另一個近期活躍度較高的席位便是"華泰證券股份有限公司上海黃浦區來福士廣場"，有興趣的可以回溯一下該席位近兩個月的記錄，相信能夠打消對量化的部分刻板印象。
【龍頭板塊】華為手機
華為商城上架MATE60PRO，作為傳統的高端手機龍頭，華為有著獨立的芯片自主研發能力，"1+8+N"戰略全面生態布局，若新技術研發順利，高端機型有望對整個產業鏈貢獻彈性。此次衛星通話功能作為第一亮點列示，分析師認為芯片及手機品牌廠商爭先布局衛星通信技術，當前手機衛星通信產業生態正走向成熟，廠商、運營商、軟硬件應用生態、政策等多方的協同，有望真正釋放手機衛星通信功能的價值。板塊內上市公司包括：華力創通、賽微電子等。
【熱點前瞻】
4只科創100ETF產品即將發行◇上交所7只科創50相關ETF規模已超千億
近日，國泰基金、博時基金、鵬華基金、銀華基金4家基金公司申報的上證科創板100ETF產品正式獲得證監會批復，將于近期發行上市。首批科創100ETF的推出，有利于進一步發揮科創板投資價值，為科創板市場引入更多增量資金。截至7月31日，在寬基ETF方面，上交所已推出8只科創50ETF及2只增強ETF，規模已超千億；在行業主題ETF方面已布局包括科創板芯片、科創板新一代信息技術、科創板新材料等產業共6只細分產品；在策略ETF方面，首批2只科創成長ETF近日已結束募集，計劃近期上市。
科創50指數昨日大漲4.12%，領先于三大指數。此外科創50ETF創歷史成交天量82.2億元，僅次于滬深300ETF，揭示場外資金正在加速入場。從短期來看，IPO階段性收緊，大股東減持行為規范，科創板最為受益，同時科創50點位以及科創板整體估值均處于歷史低位，看好科創板已顯現出較好的投資價值。上市公司中，華豐科技深耕光、電連接器及線纜組件，已成為華為、中興的核心供應商之一，連續兩日獲機構席位買入，合計金額近1.4億元（當前流通市值僅12.37億元）。智洋創新在人工智能電力行業應用領域已積累了大量行業數據，且公司還與華為基于昇騰AI打造了行業智能運維管理平臺，當前股價18.2元，低于上市首日開盤價25元。
工信部◇推進5G輕量化（RedCap◇技術演進和應用創新發展
工信部就《關于推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創新發展的通知（征求意見稿）》意見提出，到2025年，5GRedCap產業綜合能力顯著提升，新產品、新模式不斷涌現，融合應用規模上量，安全能力同步增強。全國縣級以上城市實現5GRedCap規模覆蓋◇5GRedCap連接數實現千萬級增長。5GRedCap在工業、能源、物流、車聯網、公共安全、智慧城市等領域的應用場景更加豐富、應用規模持續提升。遴選一批5GRedCap應用示范標桿，形成一批可復制、可推廣的解決方案，打造5個以上實現百萬連接的5GRedCap應用領域。
5G輕量化技術是5G實現人、機、物互聯的重要路徑。華安證券張天研報認為，物聯網不斷迭代演進、具備長期生命力，RedCap能力均衡，在工業傳感、智能電網、智慧安防、AR等可穿戴設備領域應用前景廣闊，繼Cat.1之后，有望在5G物聯網時代成為又一爆款品種。上市公司中，廣和通RedCap模組已形成覆蓋中國、北美、歐洲、澳洲、亞洲等地區，涵蓋LGA、M.2、MiniPCle等封裝方式的全系列產品陣列，兼容廣和通Cat.6與Cat.4模組，在多個領域加速5G物聯網規模商用。信科移動的5G系統設備目前已經支持RedCap特性，并與終端原型機完成互操作測試。
【海外映射】
1、受益于美債收益率和美元指數下跌，COMEX白銀漲超2%，后續貴金屬有望擇機強勁反彈，A股有色金屬概念股包括：盛達資源、中潤資源等；
2、拼多多大漲超15%，二季度營收和凈利均超市場預期，消費恢復態勢向好，618期間多品類銷量增幅超過100%,A股大消費相關個股包括：每日互動、中央商場等。
注：該模塊每天會將有潛在重要影響的海外市場動態以及對A股相應板塊和公司的映射影響，提供給投資者，僅供參考。
【風險提示】
麗人麗妝：股東擬減持不超1.75％股份。
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