8月11日，北京深演智能科技股份有限公司（下稱“深演智能”）在深圳證券交易所更新招股書(shū)，這已經(jīng)是該公司所提交的第四版本招股書(shū)（申報(bào)稿）。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，深演智能的上市申請(qǐng)于2022年6月27日獲得受理，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次沖刺上市，深演智能計(jì)劃募資6.50億元，其中，2.17億元將用于智能營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，2.02億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，8141.76萬(wàn)元用于營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，另外1.5億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，民生證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
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天眼查信息顯示，深演智能成立于2009年4月，前身為北京品友互動(dòng)廣告有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為8391.5175萬(wàn)元，法定代表人為黃曉南，主要股東包括黃曉南、謝鵬、中移創(chuàng)新、深創(chuàng)投等。
據(jù)招股書(shū)介紹，深演智能是一家營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)（MarTech）服務(wù)商，致力于通過(guò)技術(shù)、智能算法和系統(tǒng)產(chǎn)品提升企業(yè)數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)中的自動(dòng)化和智能化水平，主營(yíng)業(yè)務(wù)是為大中型企業(yè)級(jí)客戶提供一站式數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)中的智能決策系統(tǒng)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
深演智能在招股書(shū)中表示，該公司開(kāi)發(fā)了智能投放管理系統(tǒng)AlphaDesk和智能企業(yè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)AlphaData兩大核心產(chǎn)品，并形成了一套“軟件+服務(wù)”的解決方案，幫助企業(yè)提高從新客獲取到用戶運(yùn)營(yíng)等全鏈路的經(jīng)營(yíng)效率，全面提高企業(yè)數(shù)字化能力。
2020年、2021年和2022年，深演智能的收入分別為6.34億元、8.61億元和5.43億元，凈利潤(rùn)分別為3737.37萬(wàn)元、6271.64萬(wàn)元和5936.20萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為3410.95萬(wàn)元、6060.70萬(wàn)元和5775.17萬(wàn)元。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，深演智能的收入主要來(lái)自于智能投放服務(wù)。而所謂智能投放服務(wù)，指的是對(duì)媒體資源進(jìn)行集中管理，能夠滿足客戶實(shí)現(xiàn)PDB、PD、RTB、媒體直投等多種方式的廣告投放需求。
簡(jiǎn)而言之，就是做廣告投放，但深演智能稱之為“為客戶提供智能化的廣告投放服務(wù)”。報(bào)告期內(nèi)，深演智能的智能投放服務(wù)收入分別為5.88億元、8.11億元和4.46億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為92.52%、94.16%和82.15%。
深演智能在招股書(shū)中稱，該公司贏得了WPP集團(tuán)、陽(yáng)獅集團(tuán)、宏盟集團(tuán)等國(guó)際4A集團(tuán)和廣汽本田、長(zhǎng)安福特、阿里巴巴、萊珀妮、億滋、資生堂、中國(guó)移動(dòng)、寶馬（中國(guó)）等眾多大中型企業(yè)和品牌的信賴，并成為華為云、騰訊云的重要生態(tài)伙伴。
報(bào)告期內(nèi)，深演智能來(lái)自前五名客戶的營(yíng)業(yè)收入分別為4.76億元、6.40億元和2.77億元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例為74.86%、74.33%和51.06%，客戶集中度較高，主要客戶為阿里巴巴、WPP集團(tuán)、廣汽本田、曼倫集團(tuán)、Farfetch等。
值得一提的是，深演智能2021年的收入較2020年大幅增長(zhǎng)，而2022年則出現(xiàn)了明顯的下滑，甚至不及2020年的表現(xiàn)。深演智能在招股書(shū)中表示，主要原因?yàn)橹悄芡斗欧?wù)業(yè)務(wù)受阿里巴巴手機(jī)淘特業(yè)務(wù)線收入波動(dòng)的影響。
深演智能在招股書(shū)中解釋稱，2022年上半年，阿里巴巴手機(jī)淘特業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)策略有所調(diào)整，導(dǎo)致其在2022年度阿里巴巴收入下降幅度較大。經(jīng)訪談阿里巴巴，其同類(lèi)供應(yīng)商2022年采購(gòu)金額整體均有所下降，而深演智能在阿里巴巴供應(yīng)商中的份額仍穩(wěn)定。
2022年除阿里巴巴外，深演智能其他智能投放服務(wù)業(yè)務(wù)客戶的收入變動(dòng)較小。深演智能在招股書(shū)中表示，其他智能投放服務(wù)業(yè)務(wù)的終端客戶主要是萊珀妮、億滋、資生堂、沙特阿美、Farfetch、曼倫集團(tuán)等品牌，自身經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，且復(fù)購(gòu)率高。
深演智能方面認(rèn)為，雖然該公司2022年收入整體下降幅度較大，但對(duì)單一大客戶的依賴也顯著降低，而毛利率較高、成長(zhǎng)性較好的企業(yè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)取得較快增長(zhǎng)，收入結(jié)構(gòu)得到有效改善，為后續(xù)增長(zhǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，深演智能預(yù)計(jì)其2023年上半年的收入約為2.45億元，較2022年同期的2.16億元增長(zhǎng)13.67%；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)700萬(wàn)元至1000萬(wàn)元，同比變動(dòng)11.77%至59.67%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)600萬(wàn)元至900萬(wàn)元，同比變動(dòng)15.82%至73.73%。
深演智能在招股書(shū)中還表示，該公司下半年的經(jīng)營(yíng)情況一般高于上半年。從全年看，深演智能預(yù)計(jì)其2023年全年的收入約6.05億元至6.45億元；同比增長(zhǎng)11.44%至18.81%；扣非后凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)約為6400萬(wàn)元至7000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.82%至21.21%。
本次發(fā)行前，深演智能的實(shí)際控制人為黃曉南，其直接持有該公司20.38%的股份，其一致行動(dòng)人謝鵬直接持有該公司14.36%的股份，合計(jì)控制公司34.74%的股份表決權(quán)。目前，黃曉南為深演智能董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
據(jù)深演智能招股書(shū)披露，持有該公司5%以上股份的股東為黃曉南、謝鵬、北京合音、中移創(chuàng)新、上海懋賞及上海懋耀，前述股東持股比例分別為20.38%、14.36%、14.05%、12.19%、9.98%、9.18%。
此外，沈?qū)W華持股4.21%，北廣文歌持股3.45%，起點(diǎn)壹號(hào)持股3.16%，上海振誠(chéng)持股2.69%，黃繼承持股2.05%，劉春茹、深創(chuàng)投、紅土成長(zhǎng)均分別持股1.26%，張煒持股0.31%，瞿哲持股0.22%。其中，深創(chuàng)投為紅土成長(zhǎng)的股東，持股比例為33.33%。
目前，謝鵬為深演智能董事、副總經(jīng)理。