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堅定看好中國資本市場 各方資金積極力挺
(資料圖片)
近期，基金等機構(gòu)自購旗下產(chǎn)品的消息接二連三，上市公司及其股東投入資金回購、增持的消息也不絕于耳。此外，中國金融市場高水平制度型雙向開放也在穩(wěn)步推進，外資仍對中國資本市場持積極態(tài)度，北向資金年內(nèi)累計凈買入約378億元。市場各方正用“真金白銀”的投入，表達對中國資本市場長期穩(wěn)定健康發(fā)展的看好。
這個新一線城市放大招：有70年產(chǎn)權(quán)房即可落戶
近期寧波市印發(fā)《寧波市區(qū)戶口遷移實施細則的通知》，其中提到，在寧波居住生活的本人、配偶或未成年子女在市區(qū)城鎮(zhèn)范圍內(nèi)有合法穩(wěn)定住所的，提交材料即可申報戶口遷入登記，農(nóng)村地區(qū)取得城鎮(zhèn)住宅用地的不動產(chǎn)權(quán)屬合法所有權(quán)人，可按城鎮(zhèn)地區(qū)居住落戶條件辦理遷入手續(xù)，統(tǒng)一落戶到不動產(chǎn)權(quán)屬所在地的居委會。該細則將自10月27日起實行。
根據(jù)當(dāng)?shù)卣l(fā)布的“政策解讀”，新政與以往不同的一個調(diào)整在于：取消了原先“繳納社保”的要求，實行“70年產(chǎn)權(quán)房即可落戶”。此外，租賃落戶從城鎮(zhèn)地區(qū)同一街道(鎮(zhèn))的成套住宅連續(xù)租住登記和社保均滿兩年放寬至均滿一年。
此外，新政還對親屬投靠、人才落戶進行了具體規(guī)定，條件較以往均有大幅度放寬。
國家發(fā)改委運行局召開華北、東北、南方等地區(qū)電力中長期交易座談會
國家發(fā)改委19日發(fā)布消息，為做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作，10月13日上午，國家發(fā)改委運行局主持召開華北、東北、南方等部分地區(qū)電力中長期交易座談會，北京市、天津市、河北省、山西省、江蘇省、山東省、廣東省政府主管部門相關(guān)負責(zé)同志參加會議。會議圍繞今年電力中長期交易總體情況、工作進展以及2023年電力中長期交易合同簽訂有關(guān)考慮進行了交流研討，為進一步推動電力中長期交易工作奠定了基礎(chǔ)。
基金持股偏重消費、新能源和半導(dǎo)體等領(lǐng)域
上市公司三季報和基金三季報同步披露，基金經(jīng)理的持倉路線路也逐步浮現(xiàn)。根據(jù)已經(jīng)披露的信息來看，截至10月18日，公募基金合計持有60只股票，合計市值486.6億元。貴州茅臺是公募基金的第一大重倉股，基金的持倉市值達到214億元。整體來看，基金的持股主要偏重消費、新能源和半導(dǎo)體等線路。
從機構(gòu)持倉看，其前十大流通股東的公私募基金及北上資金在三季度均增持了貴州茅臺。公募基金中，華夏上證50ETF和招商中證白酒指數(shù)分別在三季度增持了152.77萬股和33.34萬股，位列貴州茅臺第九和第十大流通股東。經(jīng)過這次增持后，華夏上證50ETF的持倉量超過了招商中證白酒，成為持有貴州茅臺最多的公募基金。此前，招商中證白酒連續(xù)多個季度成為持有貴州茅臺最多的基金。而由于三季度末貴州茅臺在上證50指數(shù)中的權(quán)重并沒有比二季度末明顯增加，因此，不排除華夏上證50ETF資產(chǎn)規(guī)模有明顯增長才需要增持。
中長期看，以下幾個方向值得重點關(guān)注：首先，是大消費板塊，隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，各類線下消費場景開始出現(xiàn)邊際改善。其中政策支持，具備較強消費升級屬性的智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈，值得重點關(guān)注；其次，兼具低估值和高股息特征的煤炭板塊，在“雙碳”政策引導(dǎo)下，能源行業(yè)的中長期革新過程中，將會催生穩(wěn)定的新舊能源轉(zhuǎn)換的需求；第三，支撐我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的硬科技板塊，未來的高速增長紅利值得把握。
“應(yīng)放盡放”銀行加大信貸投放 四季度寬信用可期
近日多家銀行召開了相關(guān)會議部署四季度重點工作。其中，做好信貸投放是當(dāng)前一項重要任務(wù)，出臺的主要措施包括，放寬重點領(lǐng)域的信貸準(zhǔn)入條件、降低企業(yè)貸款利率、提升調(diào)查審查工作質(zhì)效、用足用好差異化政策等。從重點領(lǐng)域來看，制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、普惠小微企業(yè)、科技型企業(yè)、綠色信貸等是主要發(fā)力方向。
在此背景下，業(yè)內(nèi)普遍樂觀看待四季度信貸數(shù)據(jù)。中信證券資管與利率債首席分析師章立聰對媒體表示，目前政策支持力度加強，除了各類專項再貸款發(fā)力，還有開發(fā)性政策性金融工具來撬動項目投資，另外，5000億元專項債結(jié)存集中在10月份發(fā)行后形成實物工作量也會帶動融資需求，四季度“寬信用”可期。
行業(yè)動向：
中國膠原蛋白市場規(guī)模將達15.76億美元
商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院課題組發(fā)布的《國內(nèi)高品質(zhì)膠原蛋白行業(yè)發(fā)展白皮書》預(yù)計，全球膠原蛋白市場規(guī)模到2027年將達226.22億美元，年均復(fù)合增長率5.42%，而中國膠原蛋白的市場規(guī)模預(yù)計在2027年將達15.76億美元，約占全球市場的6.96%。
相關(guān)公司：華熙生物、巨子生物、錦波生物、創(chuàng)爾生物
上海：目標(biāo)到2025年新增城市物流車100%使用新能源或清潔能源
上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)實施方案》，目標(biāo)到2025年，上海鐵路貨運量比2020年增長10%，上海港集裝箱水水中轉(zhuǎn)比例不低于52%，集裝箱海鐵聯(lián)運量年均增長15%以上，浦東國際機場國際進出港卡車航班網(wǎng)絡(luò)通達城市數(shù)增長8%以上，新增城市物流車100%使用新能源或清潔能源。
相關(guān)公司：春興精工、金龍羽、云海金屬、比亞迪
機構(gòu)：功率半導(dǎo)體市場規(guī)模2027年將達306億美元
在新能源體系的變革下，功率半導(dǎo)體市場規(guī)模將顯著受惠于電動車與新能源發(fā)電等趨勢，從2021年204億美元以復(fù)合年均成長率(CAGR) 6.9%的速度，成長至2027年306億美元。其中，隨著工業(yè)自動化、不斷電系統(tǒng)、高壓直流電網(wǎng)及儲能系統(tǒng)等應(yīng)用蓬勃發(fā)展，促進功率半導(dǎo)體需求增長。
相關(guān)公司：鋮昌科技、合眾思壯、中瓷電子、躍嶺股份
公司動向：
藏格礦業(yè)：前三季度凈利潤41.66億元 同比增405%
龍蟠科技：控股子公司與浙江冠宇簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
中國石化：斥資7271萬回購1700萬股A股
中國鐵塔：前三季度利潤63.99億元 同比增長21.7%
越劍智能：前三季度凈利潤預(yù)增160%-173%
普利制藥：注射用更昔洛韋通過瑞典藥品署技術(shù)審評
南網(wǎng)能源：第三季度擬新增分布式光伏業(yè)務(wù)24.01萬千瓦
永鼎股份：全資孫公司獲得徐工商用車項目定點通知
索通發(fā)展：擬20.5億元投建年產(chǎn)100萬噸新型炭材料項目
兗礦能源：前三季度未經(jīng)審計凈利潤271億元 同比增長135%
派能科技：第三季度凈利3.81億元 同比增295%
豐樂種業(yè)：簽署生物育種研發(fā)中心項目投資協(xié)議
廣州發(fā)展：擬投建廣州發(fā)展臺山漁業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)園四期200MW項目
新華制藥：潑尼松龍獲化學(xué)原料藥上市申請批準(zhǔn)通知書
康泰醫(yī)學(xué)：超聲多普勒胎兒心率儀通過美國FDA審核
粵水電：聯(lián)合中標(biāo)5.04億元工程
神州細胞：控股子公司新冠疫苗披露臨床試驗免疫持久性分析結(jié)果
華大智造：第三季度凈利同比增長4718%
華海清科：第三季度凈利潤1.57億元 同比增長102%
潤澤科技：前三季度凈利同比增長59%
申通快遞：9月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長41%
東宏股份：擬定增募資不超過5.85億元
萬豐奧威：第三季凈利2.43億元 同比增9772%
神州數(shù)碼：控股子公司預(yù)中標(biāo)中國移動PC服務(wù)器集采項目
TCL中環(huán)：前三季凈利50億元 同比增80.68%
清溢光電：第三季度凈利潤同比增長194%
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