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9月30日，潤歌互動（HK:02422）發(fā)布公告，稱其將于9月30日至10月7日招股，公司擬發(fā)行2.5億股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另附有15%超額配股權(quán)，每手4000股。
根據(jù)介紹，潤歌互動的每股發(fā)售股份不超過0.80港元并預(yù)期每股發(fā)售股份不低于0.64港元，預(yù)期將于2022年10月17日買賣，即掛牌上市。換句話說，潤歌互動將成為一家上市即仙股的公司。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，潤歌互動在境內(nèi)的主要經(jīng)營主體為杭州潤歌網(wǎng)絡(luò)有限公司。招股書顯示，該公司為一家于中國運(yùn)營的營銷服務(wù)提供商，致力于根據(jù)客戶的企業(yè)需求，為其提供全面及量身定制的營銷服務(wù)。
2019財(cái)年、2020財(cái)年及2021財(cái)年，潤歌互動的收入分別約為人民幣8937.2萬元、1.13億元和2.20億元，凈利潤分別為2594.4萬元，4547.5萬元和4998.5萬元，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為2594.4萬元、5156.0萬元和6361.5萬元。
2022年前4個(gè)月，潤歌互動的收入為7071.9萬元，2021年同期為6379.4萬元；凈利潤1975.7萬元，2021年同期為1190.1萬元；經(jīng)調(diào)整凈利潤2112.8萬元，2021年同期為1488.7萬元。
此次上市，潤歌互動已于2022年9月29日與Fighton Asia Master Fund Limited訂立基石投資協(xié)議。據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購可以合共1500萬港元。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份0.72港元（即發(fā)行價(jià)的中位數(shù)），潤歌互動估計(jì)將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約1.19億港元。其中，約42.2%用于支持公司的SDK開發(fā)及擴(kuò)展公司的廣告投放服務(wù)業(yè)務(wù)。
若按發(fā)售價(jià)每股0.80港元計(jì)算，潤歌互動上市時(shí)的市值將達(dá)到8億港元。