隨著上市公司年報的披露，多家消費金融機構2021年業(yè)績情況隨之浮出水面。記者關注到，當前已披露業(yè)績的逾10家消費金融公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼，營業(yè)收入和凈利潤均實現(xiàn)了不同程度的上漲。
在業(yè)績亮眼背后，記者關注到，消費金融領域的各類投訴不斷，不少消費者在黑貓投訴官網(wǎng)上發(fā)布：“一天打幾十個電話，暴力催收”“借款逾期后，泄露個人信息給第三方”“虛假貸款影響征信”等投訴信息，招聯(lián)消費金融等更是頻遭監(jiān)管部門點名。
兩極分化態(tài)勢明顯 首末位凈利潤相差超750倍
從營業(yè)收入來看，2021年，招聯(lián)消費金融實現(xiàn)營收159.33億元，較2020年同期增長24.32%;馬上消費金融營收破百億元，同比增長31.52%。興業(yè)消費金融2021年以83.91億元的營收暫位第三，同比增長29.78%。
從凈利潤表現(xiàn)來看，招聯(lián)消費金融以凈利潤30.15億元居于前列;興業(yè)消費金融利潤22.3億元。此外，馬上消費金融和中郵消費金融的2021年凈利潤均突破了10億元。
記者關注到，消費金融行業(yè)兩極分化態(tài)勢明顯。凈利潤排名最后一位的小米消費金融，其2021年凈利潤僅0.04億元，與招聯(lián)消費金融相差超750倍。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，2021年消金公司經(jīng)營業(yè)績亮眼，主要是國內(nèi)需求穩(wěn)步恢復，消金公司積極拓寬融資渠道，提升經(jīng)營能力，可以看到部分消金公司資產(chǎn)規(guī)模和利潤增速都保持較快增速等。“但各消金公司經(jīng)營狀況分化明顯，一方面，是各消金公司融資能力或渠道存在差異，融資能力與成本對于消金公司盈利很關鍵;另一方面，反映不同消金公司場景創(chuàng)新、經(jīng)營效率方面的差異;以及不同消金公司所處區(qū)域經(jīng)濟表現(xiàn)也有一定關系。”
關注1
多家消費金融公司遭監(jiān)管部門點名
在業(yè)績亮眼的背后，消費金融領域的各類投訴量頻頻。記者在黑貓投訴官網(wǎng)，以“消費金融”為關鍵詞進行查詢后，搜索到超10萬條結果。其中，“暴力催收”“已結清欠款，但征信未銷賬”“貸款利率高”等成為高頻詞。
與此同時，多家消費金融公司更是屢遭監(jiān)管部門點名。今年2月8日，招聯(lián)消費金融收到來自銀保監(jiān)的百萬罰單。在中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會于2021年10月20日發(fā)布的第1期《關于未落實移動金融客戶端應用軟件備案自律管理要求的通報》指出，截至通報發(fā)布，仍有17款移動金融APP的提供方未在規(guī)定時間完成相關整改工作，其中，海爾消費金融有限公司兩款APP在列，為“海爾消費金融”APP與“夠花”APP。
對于消費金融公司業(yè)績亮眼背后出現(xiàn)一些問題，如利率定價不合理、涉及暴力催收、個人信息保護不到位等。周茂華表示，這些屬于不規(guī)范經(jīng)營行為，暴力催收、個人信息保護不到位等也沒有履行好消金機構消費者合法權益保護義務。這種情況需要強化監(jiān)管，引導消金公司依法合規(guī)經(jīng)營，切實保護好消費者合法權益，推動行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。“若消費者通過消金公司借貸，需要找正規(guī)機構，仔細研讀相關協(xié)議細則，切實維護自身合法權益;同時，消費者需要量力而行，不過度舉債，保持財務穩(wěn)健、可持續(xù)。”周茂華建議。
關注2
互聯(lián)網(wǎng)大廠加速消金業(yè)務合規(guī)化發(fā)展
近段時間有消費者反饋，不定時地收到消金機構貸款優(yōu)惠推送。記者在支付寶借唄留意到，目前年利率(單利)12.775%。支付寶客服對記者表示，首次借款后，借唄將給部分用戶發(fā)放優(yōu)惠券、筆筆享折扣、多借多惠等福利;通過此類福利，下次借款時可享受相應的利率折扣，具體折扣詳情，參見權益詳細規(guī)則。
在蘇寧金融APP的任性貸，目前年化率是10.8%起。記者從任性貸的頁面了解到，針對首借用戶，或老客戶都有不同幅度的優(yōu)惠券。例如首次注冊用戶，就有一張“7天借款免息券”，只要滿500元，就享7天利息0元。
互聯(lián)網(wǎng)大廠推出的消費金融業(yè)務，競爭不斷加劇，除了不定期給予貸款利率、手續(xù)費等優(yōu)惠外，在合規(guī)化方面也在提速。去年6月3日，重慶螞蟻消費金融有限公司獲批開業(yè)。當時，銀保監(jiān)會非銀部相關負責人表示，按照整改方案，螞蟻集團應在開業(yè)6個月內(nèi)完成“花唄”“借唄”品牌整改工作。當年11月，螞蟻旗下的花唄、借唄完成品牌隔離。 今年2月消息稱，小米集團旗下的小米消費金融正在接手天星數(shù)科的個人消費信貸業(yè)務。目前，天星金融APP天星數(shù)科(原小米數(shù)科)旗下主打個人消費貸款的產(chǎn)品“隨星借”已變更為重慶小米消費金融公司運營。據(jù)了解，此前該產(chǎn)品的服務由重慶市小米小額貸款有限公司提供。
消費金融行業(yè)對外部融資依賴程度較高
預計未來互聯(lián)網(wǎng)機構申設持牌消金將提速
《2022年消費金融行業(yè)發(fā)展研究報告》(以下簡稱《報告》)中指出，消費金融行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟及人均收入水平呈現(xiàn)正相關性，且由于其“次貸”屬性，其波動性較一般貸款發(fā)放機構會更大。在經(jīng)濟穩(wěn)定增長的情況下，居民收入水平不斷提升，消費需求旺盛，消費金融業(yè)務規(guī)模擴張，同時面臨的信用風險較小;在經(jīng)濟下滑情況下，居民收入水平和消費意愿下降，消費金融業(yè)務規(guī)模縮減，同時面臨的信用風險增大。
值得關注的是，《報告》提到，作為杠桿經(jīng)營的行業(yè)，消費金融行業(yè)對外部融資依賴程度較高，信貸政策和利率政策變化將對消費金融行業(yè)產(chǎn)生較大影響，融資能力及融資成本對消費金融供給主體業(yè)務競爭力至關重要，資金獲取能力強的平臺能夠為客戶提供更優(yōu)惠的利率或者賺取更高的息差，從而在競爭中更具有優(yōu)勢。
對于消費金融行業(yè)未來發(fā)展，千際投行的研究報告指出，目前國內(nèi)消費金融市場為商業(yè)銀行主導，持牌消金補充，能夠滿足差異化的信貸客戶需求。目前監(jiān)管對消費金融公司審批較為謹慎，互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管加強的背景下，消金公司牌照稀缺性進一步提升。此外，預計未來互聯(lián)網(wǎng)機構申設持牌消金將提速。(記者 王楚涵 文靜 許曉芳)